0 7 4425 2019-9-11 23:35 | 显示全部楼层
9月2日,我刚写了《狙击房价的,竟然是猪!》。我认为,因为猪肉价格,导致货币政策、地产政策都很被动。
话音刚落,9月2日国常会就说:
坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等政策工具……
根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,确保明年初即可使用见效,并扩大使用范围,重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施……
我不知道说什么。但我想,房地产不会过分护犊子的。国常会也说了,专项债资金不得用于土地储备和房地产相关领域。
在我的判断里,地产不会是最利好的。那利好什么,基建可能最明确。背后,哪些城市受益会最大呢?
我觉得是个有趣的问题。

1
三大城市群主要城市大赢家

事情还得回到今年一季度,《2019年新型城镇化建设重点任务》印发。这次关于城市化的表述,开始显著不同。
首先是明确提出,培育发展现代化都市圈。
接着说,城区常住人口100万—300万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制;城区常住人口300万—500万的Ⅰ型大城市要全面放开放宽落户条件,并全面取消重点群体落户限制。
对大城市的人口发展管制,实际大为放松,几乎是到了要鼓励的程度。
不仅如此,文件还提出,坚持以中心城市引领城市群发展,推动一些中心城市地区加快工业化城镇化,增强中心城市辐射带动力,形成高质量发展的重要助推力。
至此,我们应该明白了,大城市、都市圈,在我国被推到一个前所未有的高度。
接着,8月31日,金稳委召开会议:支持愿意干事创业、敢于担当、有较好发展潜力的地区和领域加快发展。高度重视基础设施、高新技术、传统产业改造、社会服务等领域和新增长极地区的发展。
在此之前的8月26日,中央财经委员会第五次会议指出,经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。要求增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载能力,增强其他地区在保障粮食安全、生态安全、边疆安全等方面的功能。
全国城市体系、区域分工实际明确发生了改变。
搞经济、承载人口,主要就靠中心城市及相关城市群。
如此说来,不管是未来可能降准释放出来的钱,还是降息引导的资金,主要也就是去中心城市、都市圈和城市群。
《2019年新型城镇化建设重点任务》明确说,加快京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区建设。相关的政策文件,都已经将三大城市群上升为国家战略。
那么,毫无疑问,这三大城市群,会在本轮资金支持、专项债提前下达中,抢占先机。
马太效应,强者恒强。
其实,中国企业联合会、中国企业家协会最新发布的2019“中国企业500强”榜单和过往一样,也都说明,这三大城市群的卓越实力。
京粤鲁三省市500强企业分布最多:分别为100、57、50家。接着,长三角的江苏49家、接着浙江43家、上海31家……
除了沿海省份山东,其他排名靠前的,全都处于三大城市群。
另外,各种榜单里的独角兽企业,绝大部分也是位于这三大城市群的核心城市。
在杠杆游戏看来,经济的竞争,说白了就是企业的竞争,好企业、大企业多,一个地方吸金、引人能力也就强、可持续。

2
成渝城市群核心城市和主要省会、计划单列市紧随其后

为什么我要单独说成渝城市群?还得从文件里面去找端倪。
我写过好几次,《2019年新型城镇化建设重点任务》在说完加快京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区建设后,话锋一转:
扎实开展成渝城市群发展规划实施情况跟踪评估,研究提出支持成渝城市群高质量发展的政策举措,培育形成新的重要增长极。有序推动哈长、长江中游、北部湾、中原、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等城市群发展规划实施,建立健全城市群协调协商机制。加快出台实施天山北坡、滇中两个边疆城市群发展规划。指导省内城市群有序发展,提高一体化建设水平。
截至2017年末,我国9个特大、超大城市(上海、北京、深圳、广州、重庆、天津、成都、南京、武汉)中,除了重庆、成都、武汉,全部是东部、沿海城市。
中西部、内陆3个城市,川渝地区就占了2个。
四川盆地的人口密度,也是除了东部、沿海、长江中下游、中原腹地外最高的。所以,从我国经济和人口空间战略布局角度,成渝城市群作为第四极毫无悬念。
所以,无论新近的轨道交通规划、陆海新通道总规,还是一dai一lu建设、长江经济带发展、西部大开发,以及十三五交通规划,乃至国家领导的定位、要求中,这两座城市有那么显赫,仅次于三大城市群核心城市的地位。
企业家也很明白这个道理,从重庆连续2年举办的中国国际智能产业博览会,全球互联网、IT、智能制造巨头的落地,渝洽会升级为西洽会,企业家纷纷捧场;到成都天府新区央企区域总部,接连新大楼的建设,成都跨越龙泉山脉,大举东进,都说明问题。
本土企业的发展也配得上。如最新的中国企业500强名单中,接上文所言,杠杆游戏就发现,上海之后是河北23家,接着重庆、四川都是14家,福建13家……
中国企业500强数量位列前十的城市群,三大城市群后,也就是成渝城市群。
全国工商联日前发布的中国民企500强名单,重庆15家,四川11家。如下图,从民企实力角度,第四大城市群的归属,也没有任何悬念。
因此,杠杆游戏认为,此轮降息降准,以及接下来的相关周期中,重庆、成都会是仅次于三大城市群核心城市外,资金受益最明显的。
然后我要谈谈武汉,在我看来,武汉会成为我国中部最闪亮的星。
武汉之外,其他主要大省的省会,以及其他计划单列市,也会是本轮政策周期中,无论铁路、轨道交通,还是经济社会各方面的显著受益者。
愿意干事创业、敢于担当、有较好发展潜力的地区、新增长极地区,说的不就是这些地方吗?

3
各自贸区相关二级城市也会明显受益

刚才主要分析的都是顶级城市群、较大城市,难道其他二级城市就不受益?当然不会。
接下来,杠杆游戏重点想谈各自贸区的二级城市。
按说,国家高新区、国家经开区等,都是重要的开发、开放平台。为什么在我看来,自贸区非常具有潜力。当然,如果高新区、经开区和自贸区二者叠加的城市,潜力更大。
自贸区的设置,就是为了打造中国经济的升级版。其核心目的,就是营造一个符合国际惯例,对内外资的投资都要具有国际竞争力的国际商业环境,而且要把这些经验复制、推广,让全国受益。
因此,自贸区可以说是经济开放、开发的最后战略级攻关试验区。
从2013年上海自贸区获批开始,截至上个月,我国累积批复了18个自贸区。特别是沿海已经全部设置了自贸区,内陆自贸区的设置,也从重点开发区域,向沿边拓展。
全方位的开放格局基本成型。
很多自贸区中的二级城市,一定会成为明显受益的赢家。
几个直辖市的自贸区杠杆游戏不多说,我们从广东自贸区说起。广深之外,珠海横琴片区值得关注。这两年珠海莫名的火,从中大概可以思考。
福建自贸区除了厦门、福州之外,平潭片区特别值得一说。注意,平潭县与平潭综合实验区实行“政区合一”,与台湾隔台湾海峡相望,是中国大陆距离我国台湾岛最近的地方。
不用多说,这个地方是不是很有意思。
辽宁自贸区沈阳、大连之外,营口片区值得注意。
浙江自贸区全部布局舟山。
河南自贸区,除了郑州,开封、洛阳都有份。
四川自贸区成都之外,川南临港片区(含泸州港保税物流中心〔B型〕)分到一杯羹。所以,泸州也是可以期待的。
陕西自贸区除了西安外,西咸保税物流中心、杨凌示范片区也在其中。
最厉害的,要属海南,全岛都是自贸区。一片热土啊。
2019年8月新设立的6个自贸区中,山东自贸区青岛、济南之外,当之无愧烟台。
江苏自贸区南京片区、苏州片区外,连云港片区值得关注。
广西自贸区南宁外,还包括钦州港片区、崇左片区。钦州港区,也是西部陆海新通道总规中,南端北部湾港的入海口之一,地位提升很快。
河北自贸区则是包括雄安片区、正定片区、曹妃甸片区、大兴机场片区。每一块地,及其背后的城市,都有其之于河北,京津冀的历史使命。
云南自贸区昆明片区外,红河片区、德宏片区也在其中。
黑龙江自贸区除了哈尔滨,还包括黑河片区、绥芬河片区。
如上,就是我国相关自贸区的二级城市片区。我之所以强调自贸区,毫无他意,并不是说其他城市没机会。只是想说,这些地方,机会是比较明确的。
其实说来说去,有政策利好,也愿意干事创业、敢于担当的地方,就会成为有潜力的地区、新的增长极。
大家都努力呗。


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